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我們的團隊

我們的團隊由財富管理、稅務規劃、房地產和私募股權等不同領域的專家組成。

單一家族辦公室

我們協助客戶在香港和新加坡設立單一家族辦公室。 單一家族辦公室管理家族金融資產的投資,並專門為家族成員提供其他服務,其主要目標是實現家族的多代目標。

Business Meeting

資產管理

我們的專業客戶顧問和全球投資委員會團隊爲各種資產的客戶提供世界一流的諮詢和全權管理服務,包括另類投資、私募股權、私募股權基金等等。

信託諮詢服務

我們的專業團隊由會計師、信託專家、法律和金融服務以及家族辦公室專業人士組成,他們自1980 年以來在財富構建和管理方面擁有豐富的經驗。我們旨在加強財富管理能力,保密性、靈活性、突發性、資產保護能力、繼任規劃和稅務規劃。

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移居和教育

經驗豐富的客戶顧問將仔細評估您的個人要求,並協助您選擇最合適的居住地或投資公民身份計劃,以滿足您的個人及家族需求和偏好。我們也會為下一代的教育提供指導和建議。

禮賓服務

我們專注於家族辦公室的生活方式和禮賓服務,以及它們如何擴展以跟上時代的步伐。 家族辦公室生活禮賓服務正在擴大其服務範圍,以滿足年輕一代重視體驗的的需求,包括豪華藝術品投資、醫療保健建議、房地產投資和網路安全的建議。

Art Gallery

​核心管理團隊

我們的核心管理團隊來自擁有私人銀行背景的資深專業人士組成,擁有數十年服務超高淨值和高淨值客戶、管理複雜財富結構以及定制金融解決方案的專業知識。

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聯合創辦人

馬麗雪女士

馬女士擁有深厚的金融學術背景與行業資歷。自2007年進入企業銀行領域,專注為企業客戶定制金融方案;其後於匯豐集團開啓財富管理生涯,憑借專業實力與市場洞察力嶄露頭角。在加入家族辦公室之前,她曾於花旗銀行、瑞士銀行擔任財富管理要職,積累了豐富的實戰經驗。

在企業與私人銀行領域深耕的二十年間,她專注於為高淨值個人及家族辦公室提供全面規劃與管理服務,專長涵蓋私人財富規劃、資產傳承與配置、家族投資及資產托管等,業務範圍遍及中國內地、香港、新加坡、日本、瑞士、馬來西亞等多地。

2024年,馬女士出任日本JTM控股株式會社海外部項目投資主管,為高淨值客戶定制日本投資方案,主導日本房地產項目及房地產信託基金的共同開發。

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聯合創辦人

顏思潔女士

顏女士自 2008 年起,顏思潔女士踏入私人銀行領域,於香港星展私人銀行開啟了其職業旅程。 此後,她先後在香港渣打私人銀行、德意志銀行私人銀行任職,不斷積累經驗,提升專業素養。

近二十年的職業生涯中,顏思潔女士始終專注於為高凈值個人、家族或機構投資者提供定製化的資產管理服務,經驗豐富且專業精湛。 她的服務內容廣泛而深入,涵蓋投資管理、財富規劃與傳承、風險管理以及行政支援等多個關鍵領域。 無論是高凈值個人與家族,還是家族辦公室、機構投資者,都在她的專業服務下,實現了資產的穩健增長與合理配置。
 

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資深合夥人

李琨玲女士

李琨玲女士在國際大型企業銀行領域,積累了逾十年的豐富經驗,先後就職於新加坡華僑銀行(OCBC)及大華銀行(UOB)。 憑藉卓越的專業能力與不懈努力,她從客戶經理起步,一路連跳五級,晉升至副行長級別。 在這段職業生涯中,李女士成功助力數十家中資跨境企業完成融資,融資金額累計超過五十億美元,為企業的國際化發展提供了強大的資金支援。 
隨後,李琨玲女士加入恆生私人銀行,擔任高級副總裁一職,專注服務銀行的高端客戶群體。 在恆生期間,李女士充分發揮其專業優勢,為約五十個高凈值家庭量身定製財富管理/傳承規劃方案,幫助客戶實現家族財富的穩健增長與世代傳承。

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營運總監

湯裕恒先生

湯裕恆先生於城市大學攻讀市場營銷碩士學位,以深厚的學術根基為其金融職業生涯奠定了堅實基礎。其專業學術訓練使他在理解市場動態、把握客戶需求及制定營銷策略方面具備獨特優勢。

在十年的職業生涯中,湯先生先後就職於滙豐銀行集團及建設銀行,專注於財富管理領域的專業實踐。期間,他深度涉獵了多樣化的金融產品與服務,從基礎的個人理財到複雜的投資組合管理,不斷拓展其專業知識邊界與實戰經驗。
憑藉卓越的業務能力和敬業精神,湯先生成功晉升至私人銀行層級,為高凈值客戶提供更為定製化、高端化的金融解決方案。這段經歷使他深刻理解了高凈值客戶的獨特需求與期望,培養了其提供個性化服務的專業素養。
 

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